Yoshino Takigawa está visitando la tumba de su amigo de la familia. Después de llegar allí, se encuentra con Evangeline Yamato, una mujer en busca de su amigo, Mahiro Fuwa, que salió hace un mes para encontrar al asesino de su familia sin ningún tipo de pistas sobre quién p...  Yoshino Takigawa está visitando la tumba de su amigo de la familia. Después de llegar allí, se encuentra con Evangeline Yamato, una mujer en busca de su amigo, Mahiro Fuwa, que salió hace un mes para encontrar al asesino de su familia sin ningún tipo de pistas sobre quién podría ser. Evangeline Yoshino informa que dos lugares en los que Mahiro ha sido visto han sido puestos en cuarentena, debido a una epidemia. Cuando Evangeline está cuestionando Yoshino a punta de pistola, Mahiro sale de la nada y rápidamente lo salva y puede detener las balas en el aire, afirmando que tenía un trato con una bruja, no uno cualquiera, sino el más fuerte hechicera, Hakaze Kusaribe, que se comprometió a ayudar a encontrar al asesino de su familia con su magia para que pueda matar al asesino de sí mismo. Después de guardar Yoshino, Mahiro le informa acerca de la epidemia, una maldición que convierte a los seres vivos en el metal, reclamando el clan Kusaribe planea revivir el árbol de la Zetsuen que podría destruir el mundo.