Mitsuru llegó a vivir a un pueblo remoto donde, según la leyenda, viven vampiros. Empezó a vivir en la villa que dejó su difunto abuelo cuando, un día, conoció a Naoji, que decía ser un conocido de su abuelo. Como la cara de Naoji era de su tipo, Mitsuru sólo quería probarla, pero un Naoji medio dormido le besó en su lugar... Al final, Mitsuru se hace amigo de Naoji pero...??