Midorimaru, un joven descarado e intrépido, al principio está entusiasmado con el proyecto. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el lugar elegido para el nuevo castillo ya está ocupado y que su construcción supondrá la destrucción y el traslado de una aldea campesina, incluida una escuela para niños pequeños. Aunque Midorimaru anima a la joven y hermosa maestra de la escuela, O-Tae, a irse, dado el secreto del proyecto, no puede brindarle una razón convincente para hacerlo. Finalmente, la obstinada negativa de O-Tae la lleva a prisión. Atormentado por pensamientos sobre la postura pacifista de O-Tae, Midorimaru comienza a visitarla en el calabozo y finalmente llega a ver el error de sus caminos, y específicamente los planes de su padre. Cuando la noticia de estas visitas llega a Lady Yayoi, la chica más hermosa del castillo y casi comprometida con Midorimaru, se enfurece por los celos y pronto está conspirando para que O-Tae sea ejecutado por sus “crímenes”. ”. Cuando Midorimaru se entera del complot, salva a O-Tae y renuncia a su estatus noble, prefiriendo vivir una vida campesina sencilla con ella en lugar de asociarse con el proyecto del nuevo castillo.  Midorimaru le suplica a O-Tae Mientras tanto, a medida que comienza la construcción de lo que se conocerá como el Castillo del Amanecer, el proyecto casi se detiene antes de comenzar cuando una serie de accidentes fatales comienzan a parecerse cada vez más a actos de sabotaje. A pesar de tener potencialmente un traidor entre él y un creciente número de bajas, incluido el Ministro Yabuhebi, el Jefe de Retenedores y padre de Yayoi, para Lord Matsunoki, completar el castillo, a cualquier precio o a cualquier precio, se ha convertido en una obsesión inquebrantable. Por supuesto, la muerte de su padre y el presunto asesinato llevan a Yayoi a buscar venganza, y Midorimaru, a pesar de vivir la vida tranquila de un campesino, se ve arrastrado a la búsqueda del traidor y saboteador. Sin embargo, cuando Lord Hideyoshi muere y las tropas de Tokugawa salen al campo, el futuro del trabajo de toda la vida de Lord Matsunoki, uno por el que ha sacrificado todo, se vuelve cada vez menos seguro.