Grey, un brujo nocturno que entra en los sueños de los humanos para alimentarse de sus almas, hace parte de su rutina posterior a la comida visitar al humano, Ethan, un cliente habitual del café en el que trabaja Grey. Aunque pone a Ethan a dormir y lo mete en la cama todas las noches, no tiene ningún deseo de entrar en sus sueños. Sin embargo, cuando los lamianos aparecen ante ellos, el destino comienza a dar un giro premonitorio ...