El joven Shinichiro tuvo en el pasado una charla con un gato acerca de las realidades paralelas en un caluroso día de verano. Años mas tarde, encuentra otro gato capaz de hablar el lenguaje de los humanos, y de ese modo se abre ante él una puerta a un nuevo mundo. Desafortunadamente su guía en el aprendizaje, como un moderno Doctor Dolittle, es el imperturbable y hasta en ocasiones hostil, Narusawa, quien le advierte a Shinichiro que su decisión de aprender a hablar con animales puede traerle inimaginables consecuencias. Al principio todo es diversión y juegos; especialmente con el encantador gato negro, Acht, pero a medida que el tiempo avanza varias cosas comienzan a girar en torno a Shinichiro y Narusawa. Lentamente la compleja comunicación entre ambos se desvanece y el corazón humano comienza a ser revelado a medida que algo florece entre ellos...