Lukka es un huérfano, ciego de un ojo y hambriento chico que intenta comerciar con sus zapatos por comida. Por suerte para Lukka, lo que podría haber sido una muerte terrible resulta ser un giro tipo del destino. Edgar, un noble con llamativos ojos azules, invita a Lukka para ayudarle a poner fin a su soledad. Los dos se vuelven tan íntimos como hermanos, y Lukka se vuelve un sirviente y leal amigo. Pero una vez cada mes, Edgar sale de la finca durante tres días y confía a Lukka la alimentación de su mascota de la torre: un hermoso lobo negro con ojos azules...