Esta historia describe hombre llamado Nan Gong Sheng quien fue atrapado en una terrible conspiración mientras intentaba aprender acerca de su historia de vida. Obligado a ir contra su gente, inicia la búsqueda de un libro antiguo de nombre Tian Yuan Ce en un intento de detener la terrible conspiración. Mientras inicia la búsqueda del misteriosos libro, personajes con misteriosos poderes comienzan a aparecer. Sentimientos dentro de los demonios también empiezan a surgir.