En un mundo con dos razas, los que manejan magia (Axatan) y los Humanos, un mestizo An Nuo de bajo rango paso sus 18 años de vida en un instituto de investigacion bajo tierra donde se desarrollan e investigan los super poderes. An nuo emprende un plan de escape para ir a la superficie antes que el instituto lo mande a eliminar por no desarrollar poderes, en el trayecto se cruza con Jing Ye un Evolver de alto rango muy poderoso, que frustrara sus planes y lo intentara convencer a él para que se quede a su lado, con la promesa de llevarlo a la superficie y protegerlo, que hara An Nuo? confiara en él?