Un paraíso de sensualidad, Shangri-La es un burdel masculino que celebra las glorias del sexo gay. Apollo, recién contratado, está a cargo de preparar a los hombres para los clientes, pero como hombre heterosexual, es un poco ingenuo. Phi, uno de los prostitutos más buscados del burdel, tiene la tarea de ponerlo al día, no sin antes jugar un poco con él. Lástima que las reglas del burdel sean claras: ¡sin orgasmos, sin penetraciones y sin enamoramiento!