Kurushima Iori vive en un mundo en el que los humanos y los semi-humanos conviven en paz. Después de que la última pareja de lobos japoneses muera en un accidente su hijo, Riku, es dejado en un orfanato al cuidado del departamento de Kurushima. Decidido a cuidar de él personalmente, se muda a un pequeño pueblo donde vive el otro último lobo japonés, un escritor, para que Riku pueda aprender a vivir como un lobo.