En esta historia de fantasía, el rey demonio Leonis se encerro a sí mismo por 1000 años con el objetivo de prepararse para la batalla final, pero cuando desperto, descubrió que su cuerpo era el de un chico de 10 años. Una hermosa mujer llamada Liselia de la Academia de la Espada Divina lo encuentra y le pregunta: ¿Por qué te encerraron en un lugar así? ¡No te preocupes, tu Onee-San te cuidara a partir de ahora!”. Bajo el cuidado de Liselia, Leonis descubre que el mundo ha cambiado completamente. Desconcertado y confundido, Leonis se inscribe en la Academia Espada Divina.