La historia transcurre en un mundo donde los Magos espirituales que han hecho un contrato con los espíritus son considerados la élite suprema. Un año, en primavera, un niño fue admitido en la Escuela de Formación de Magos Espirituales. Se llama Faye Bonnet. Es el hijo mayor de la familia Bonnet, la más famosa del país, un niño prodigio que en su día fue llamado el Mago Temible. Hace seis años, Faye fue supuestamente asesinado por su padre, pero ocultó su pasado y entró en la escuela como un hechicero al que desprecian como a la basura. Oculta en su corazón la oscuridad de la familia Bonnet, que intentó matarla, y el misterio de las legendarias Cinco Bestias Imperiales.