Lu, que acaba de llegar a la edad adulta, está intentando convencer a sus padres para ingresar a una escuela de magia. Lu se enamora de Ian, el Príncipe de Pelothers, a primera vista, e Ian se siente de alguna manera atraído por Lu... Lu es, de hecho, el hijo oculto de un dragón que perdió su vida ante el Emperador de Pelothers hace mucho tiempo. Ian aprende magia e intenta cazar dragones ... ¿Pueden los dos transmitir sus sentimientos de amor mientras esconden sus secretos?