Na-Kyum es un joven pintor con un talento excepcional: crear imágenes eróticas de hombres. Aunque ha publicado algunas colecciones bajo un pseudónimo, ha decidido renunciar a la pintura. Entonces Seungho, un joven de la nobleza, irrumpe en su vida. Un criador infernal, famoso por su insaciable lujuria, Seungho forza a Na-kyum a ser su pintor privado. Sin embargo, las noches que espera a Na-kyum están más allá de lo que él hubiera imaginado…