Un chico malo al lado de otro chico malo. Lee Minjo creció como un huérfano pobre y conquistó los institutos de los alrededores de Incheon con sus propias manos a los 17 años. Cha Kang-chul es un matón nato criado por gángsters desde que nació. Dinero y poder, drogas y sexo, violencia y asesinatos. Los dos hombres, que sueñan con ascender desde lo más bajo, están desesperados por llamar la atención de Kwak Seok-hwan, el líder de los Samgulpa. Pero cuando aparece un traidor entre ellos, se produce un baño de sangre... Una historia de dos hombres que no tienen nada que demostrar salvo sus cuerpos, que luchan por sobrevivir y se enamoran.