El popular director de cine para adultos Kyoichi, que se especializa en drag queens, sale a la calle para explorar carne fresca para su nueva película. Se encuentra con Nao, que está llorando después de ser rechazada por una chica. Si bien es evidente que solo es un tipo normal, las bonitas características de Nao son ligas por encima de los hombres que suelen protagonizar las películas de Kyoichi. Kyoichi está cautivado y decide poner a Nao en su nueva película. Ocultando sus verdaderas intenciones, se acerca a Nao y lo convence para que se ponga ropa de mujer. ¡Nao se está emocionando con la situación inusual y la constante adulación de Kyoichi ...! Una inocente e inocente Nao comienza a comprender la alegría de ser amada como mujer ...