En el año 2020, se encontró un dañino virus que infecto a la raza humana, matándolos lentamente y llevarlos hacia un futuro oscuro. Pero con la tecnología que tenían en la mano, en un intento de salvar a la raza civilizada, las personas optaron por seguir adelante con Transformación Bestia. Sabiendo que, a excepción de los seres humanos, todos los animales estaban a salvo del virus, los humanos tomaron la decisión de inyectar los genes de los animales en sí mismos para convertirse en parte humano, parte animal. Al final, la idea fue O te haces bestia o mueres. Con la raza conocida como Homo Sapiens extinguida, por el año 2035, ser una bestia humana era normal. En este nuevo mundo, un niño se destaca dentro de su escuela. Kokuryuu Kazuto, de 14 años, es el corredor mas lento y menos atlético. Aunque no lo parezca, también es el más popular, con chicas dándole abrazos y almuerzos en caja, para su disgusto. Pero un día, él conoció a tres chicas, miembros de un grupo llamado Distrito Especial de raza pura, que afirman que Kazuto es en realidad un ser humano, que ni siquiera debería existir.¿Cómo va a Kazuto enfrentar este dilema, cuando él es un ser humano en este mundo dominado por las bestias humanas?T1