Oneshot prototipo de la serie Naruto. Hace muchos años la aldea del monte Oinari fue ataca por el demoníaco zorro de nueve colas, que con solo agitar una de sus colas podía arrancar montañas y sacudir los ríos. Para enfrentarlo los nueve héroes mas poderosos se unieron y lograron destruirlo a costa de la muerte de ocho de ellos. El ultimo sobreviviente descubrió a la cría recién nacida del demonio y apiadándose de ella la llevó a vivir a la aldea. Sin embargo ahora es un joven problemático que no comprende lo que es la amistad o el cariño, por lo que el héroe le como misión viajar por el mundo solo pudiendo volver a su aldea si lleva con él a un amigo como muestra que ha aprendido el valor de la amistad y la camaradería.