Lilu, un íncubo demoníaco de bajo nivel que tiene fama de ser el más débil del Pandemonio. El día de la coronación de Baal, el nuevo Rey demonio, Li Lu se enamora de él a primera vista. Lilu, que ha estado anhelando a Baal, escucha de su amigo Radin que Baal cerrará la puerta al mundo humano, la fuente de energía para los íncubos, y se apresura al castillo del Diablo. Cuando logró infiltrarse en el castillo, estaba en peligro de ser descubierto y asesinado por Baal frente a la puerta, al estar tan aterrorizado, sin saberlo, lanza un hechizo sobre Baal...