Hace tres años, el mundo se enteró de la existencia de criaturas humanoides-bestia después de que el gobierno decidió dejar de ocultar su existencia al mundo. Se decidió que iban a integrarse en la sociedad humana, y por lo tanto el Intercambio cultural entre especies se ha creado. Desde entonces, el programa de intercambio cultural se convirtió en un gran éxito ayudando a muchas especies de integrarse en la sociedad humana. Kurusu Kimihito es un voluntario en este programa de intercambio que se ha dado a Lamia, a la cual debe cuidar. Después de pasar algún tiempo juntos, Miia se ha enamorado de Kurusu, lo cual no es algo malo en sí. Sin embargo, existe una cláusula en el programa de intercambio que prohíbe cruce entre humanos y criaturas bestia. La violación de esta ley resulta en un severo castigo para el ser humano. ¿Será Kurusu ser capaz de resistir los avances de MIIA y mantenerse fuera de problemas?