Grey, es una bruja nocturna (sucubus), que entra a los sueños de los humanos para alimentarse, hace parte de su rutina, después de comer, visitar al humano Ethan; un cliente habitual de la cafetería donde trabaja Gray. Aunque pone a Ethan a dormir todas las noches, no siente deseo de entrar en sus sueños. Sin embargo cuando los lamianos aparecen ante ellos, el destino comienza a dar un giro premonitorio.