Melalty es un mundo fantástico, crudo, mágico y cruel. Los monstruos están por todas partes y las escaramuzas son cosas del día a día, los valientes protegen a quienes aman y los dioses hacen de sus caprichos. En este lugar ocurre un suceso curioso donde humanos de otro mundo llamado tierra llegan aquí, con intrincados e interesantes artilugios o habilidades de su vida anterior, a estos humanos se les conoce como renacidos. Nadie sabe la razón de su llegada, pero pasa desde hace 3000 años y algunos eran tan poderos que se tuvieron que hacer métodos para retenerlos. Dusk despertó en el mismo lugar en el que recuerda haber muerto, luego de un encuentro poco amistoso es salvado por Edward, quien es un legendario mago que ve gran potencial en el joven para forjar el mana. Poco a poco Dusk conoce más del mundo y va entendido que los renacidos como él son simples esclavos, sin voluntad siendo explotados sin saberlo. Su conciencia sobre justicia lo llevará a actuar.