El castillo del Señor Demonio es un lugar oscuro y sombrío, hasta que la aprendiz de buen corazón, Asarella, se topa con esta morada en una misión de buena voluntad, en contra de los deseos de su maestro, el Archimago, Elihue. Las cosas se estropean rápidamente, y pronto Asarella está ligada por un pacto de sangre con el Señor Demonio, Kainen. Pero lo que no sabe es que Elihue alberga un amor secreto por ella, que sólo complicará su entrenamiento para la batalla apocalíptica que se avecina, y que es el escenario del triángulo amoroso más inusual de cualquier tiempo o lugar.