La historia se ubica en una escuela católica para chicas llamada Ame no Kisaki, en donde es transferida la protagonista, Kanako Miyamae, quien posee una fobia hacia los hombres debido a las malas experiencias que ha tenido con estos en su niñez. Kanako tiene el objetivo de enco...  La historia se ubica en una escuela católica para chicas llamada Ame no Kisaki, en donde es transferida la protagonista, Kanako Miyamae, quien posee una fobia hacia los hombres debido a las malas experiencias que ha tenido con estos en su niñez. Kanako tiene el objetivo de encontrar una novia en el colegio, motivada por la historia de amor entre sus padres, su madre era una alumna de dicha institución mientras que su padre era un profesor. En la escuela conoce a María, una chica rubia que en una primera impresión le parece hermosa, con un carácter amable y fresco, una chica perfecta. Kanako en seguida se enamora de su compañera, pero pronto descubre su terrible secreto: María es en realidad un chico travestido, quien gracias a su rostro andrógino y a un vestuario especial, logra infiltrarse en el internado y convencer a todos que es una mujer. María actúa de esta manera motivado por una cláusula del testamento de su abuela, la antigua directora del instituto, y de paso, para formar su harem. Descubierto su secreto, María obliga a Kanako a mantenerlo oculto a toda costa. Con el paso de la historia, se desarrollan situaciones cómicas y embarazosas en las cuales María pone a prueba a Kanako para que esta conserve el secreto de su travestismo. Por otro lado, Kanako conoce a las demás chicas del instituto, cada una con su historia propia, y conforme avanza la serie, se observará el desarrollo de la relación entre Kanako y María.