El personaje principal, Lee Sang-hyun, fue transportado a un mundo diferente donde conviven diferentes razas. Aunque no tiene habilidades para hacer trampa ni nada por el estilo, forma un grupo con Serua, un demonio que se apiada de él. Sang-hyeon, quien inició una fiesta con ella, pronto siente afecto por Ser-ah y se confiesa. De hecho, resulta que ella era un demonio mayor que incluso tenía una hija... !?