Durante los primeros años del siglo 20, junto con los avances tecnológicos, los científicos son capaces de desarrollar magia sofisticada. La combinación de la ciencia y la hechicería fue Makinot, circuitos hechos de hechizos que son puestos en objetos para traerlos a la vida e incluso ganan personalidad propia. Fue desarrollado como un arma militar y ahora se ha expandido por todo el mundo. Akabane Raishin ahora atiende a la Academia Real para convertirse en mejor del mundo. Acompañado por la adorable Yaya, quien es en realidad el arma títere de Raishin, el planea dispararse a la cima de su clase. Sin embargo, los resultados de sus pruebas lo colocan casi en el último lugar aunque sus habilidades de combate y su determinación son inigualables. Raishin tiene que competir con el más mortal de sus compañeros si quiere salir como el Rey.