Un día, Shintarou y su amiga Sakura recogen a un zorro salvaje que resultó herido tras ser atropellado por un coche. Shintarou cuida del zorro en casa de su padre y le pone el nombre de Momiji, pero finalmente la abandonan en la naturaleza, con amargura. Una docena de años más tarde, Momiji encuentra un cráneo humano y sigue un rito para adquirir una forma humana gracias a él, aunque a veces le salen las orejas y la cola de zorro. Con su nuevo cuerpo, está decidida a ir al encuentro de Shintarou con la única pista de que éste se fue a Tokio, queriendo convertirse en mangaka de la revista Champion. La ayuda su maestro, un youkai nutria que también puede adoptar la forma de una bella mujer y que sabe mucho más que ella sobre el mundo. Momiji encuentra a Shintarou poco después de llegar a Tokio, pero ahora tiene un aspecto lamentable. Lo siguen y pronto ven que intenta suicidarse saltando de un puente. Momiji lo detiene a tiempo y ambos se abrazan con alegría, pero el nombre que pronuncia Shintarou es el de Sakura, no el de Momiji. Resulta que la calavera que encontró Momiji era de Sakura después de que ésta se viera arrastrada por un corrimiento de tierras y desapareciera, por lo que Momiji tomó su apariencia. Momiji quiere que Shintarou la llame por el nombre que le dio, pero acaba mintiendo y ocultando su verdadera identidad a Shintarou fingiendo ser una Sakura que perdió la mayoría de sus recuerdos. ¿Cómo se adaptará Momiji a su nuevo estilo de vida mientras sigue actuando? ¿Sabrá Shintarou alguna vez la verdad sobre ella? ¿Cuál es el pasado de Shintarou? Sigue su historia en este manga de comedia amorosa mientras comienzan su nueva vida. [The Lonely Reader]