El amigo de Luca, Will, quien vive en los barrios pobres de la ciudad, ha desaparecido. La única pista de Luca para encontrar a su amigo es el interés que mostraba por un club en el distrito de entretenimiento, donde actúa una mujer llamada Yue. Will siempre decía que debían ir juntos en algún momento. Luca va al lugar solo para intentar hablar con Yue, pero termina recibiendo una brutal paliza, por suerte, la propia Yue lo encuentra y lo lleva con su amigo médico, Takaomi. Pronto se vuelve claro que Will ha sido víctima de la enfermedad de la quimera, que se está volviendo común en los barrios pobres. Luca está decidido a encontrar a su a migo y salvarlo.