Kuzunoha es un zorro, un miembro de la Facción Vulpine en su escuela para Bestias, y mientras él se lleva bien con su especie y la Facción Felina, la Facción del Vulpine lo asusta demasiado. Ya que todavía practican el antiguo rito de la cacería de piel, donde en las ceremonias tradicionales se desollan a sus compañeros animales. Pero cuando se adentra en el bosque a hacer un recado urgente termina tropezando quedando en medio de la cacería. Debe confiar en la ayuda de un compañero de la clase Vulpine para ponerse a salvo, porque Kuzunoha parece ser quien realmente es, a simple vista...