Naoto es un chico que tiene solo como punto a su favor su buena apariencia y trabaja como modelo. De repente una mañana, él despierta y encuentra una cola creciéndole del trasero… “¿Qué tipo de enfermedad es esta? ¿Voy a morir?” Después de volverse íncubo (inconscientemente) durante la noche, Naoto está en peligro de ser atacado por hombres pervertidos a cualquier lugar que vaya. Afortunadamente, el subordinado de la oficina lo ayuda. El nombre de ese chico es Miyuki y a Naoto no le agrada del todo. Irónicamente, su lasciva cola está jugando con sus puntos sensibles en su trasero lo cual lo excita. “Seré bueno, por favor sé gentil conmigo, ¿Sí?”. Y los días donde el íncubo cae en el mundo del placer empiezan.