Un científico encuentra un cerebro en un callejón y lo implanta en el cuerpo de su amada, Nina. Resulta que el cerebro pertenecía a un niño, Misumi Yutaka, y no está nada contento de encontrarse en un cuerpo femenino. ¿Qué pasó con el cuerpo de Yutaka y por qué su cerebro estaba en medio de un callejón? ¿Qué le sucederá a Nina cuando las partes femeninas de su cuerpo comiencen a tener un efecto en su mente? Tendrás que leer para averiguarlo.