Cuando Ukyo rescata a un perro callejero, pronto se da cuenta de que puede que haya hecho un hallazgo increíble. Su nuevo perro, llamado Kuro, ¡puede hablar! Y por si eso no fuera lo suficientemente loco, ¡Kuro es capaz de transformarse en un ser humano! Con su perro en forma de un hombre caliente y lamiéndole en varios lugares, ¿qué debe hacer Ukyo? ¿Quién dice que no puedes enseñar a un viejo perro nuevos trucos?