Takumi es alegre y no duda en decir te quiero. Por otro lado, Kei es incapaz de mostrar abiertamente su amor. Parece que las cosas van bien entre ellos, pero Kei ha perdido un poco la confianza en sí mismo. Un día, Takumi recoge un gatito de la calle. Viendo como el gatito se deja mimar por Takumi inocentemente, Kei siente envidia y piensa Si yo también fuese un gato.... Entonces, cuando se despierta al día siguiente, ¡se da cuenta de algo muy extraño! ¡Es una historia sexy y dulce con orejas de gato (Nekomimi)!