Tasuku nunca ha tenido problemas para encontrar gente con quien conectarse. Una noche, ve a un joven de aspecto desaliñado, Mitsu, siendo molestado por un borracho. Ayuda a Mitsu, pero Mitsu apenas puede pararse. Incapaz de dejarlo en la calle, se lleva a Mitsu a casa solo para que le digan la impactante verdad. ¡Mitsu es un íncubo! Mitsu pide el jugo de Tasuku, y justo ante los ojos de Tasuku, el hombre desaliñado se convierte en un sexy y hermoso íncubo con ropa muy reveladora. Tasuku no puede resistir el encanto de Mitsu y se prepara para una larga noche ... Excepto, cuando Mitsu comienza a besarlo, se da cuenta de que Mitsu no es muy bueno en eso. Tasuku estaba esperando una noche muy apasionada de escuchar que Mitsu es un íncubo, pero resulta que esta es la primera vez de Mitsu. Además, Mitsu quiere que Tasuku le deje practicar con él. Una historia muy traviesa sobre un guapo estudiante universitario playboy y un íncubo sin experiencia.