La Escuela de Artes Yeonkwang hace una marcada distinción entre los alumnos talentosos y los mediocres. Los talentosos reciben todos los beneficios del Programa de Superdotados y Talentosos (recursos financieros, formación, oportunidades para participar en exclusivos concursos de arte), mientras que los mediocres son dejados a su suerte para valerse por sí mismos, con la esperanza de que ellos también, un día podrán lograr entrar al prestigioso programa. El talento equivale a poder en esta competitiva escuela, pero cuando Chung-eun, una estudiante perteneciente a dicho programa, se enamora de Yumi, quien no pertenece al programa, los papeles se invierten. Mientras Chung-eun es cegada por el encanto de Yumi, Yumi tiene intenciones ocultas.