La orquesta sinfónica Fujimi Block nº2 esta compuesta de músicos aficionados dirigidos por el tímido Morimura Yuki. No tenían grandes dotes musicales pero la llegada del brillante director Tounoin Kei comporta una nueva chispa en la mirada de todos. Kei es a la noche lo que Yuki al día. Mientras Yuki dirige con calma y gentileza, Kei lo hace con la fuerza de un dictador. A pesar de esta diferencia, la orquesta Fujimi brilla con más intensidad bajo la dirección de Kei. Cuando todas las chicas, incluida Kawashima Natsuko, la pretendida de Yuki, comienzan a mostrar interés en Kei, Yuki se vuelve más agresivo. A causa de sus altibajos, estalla una inevitable confrontación con el enigmático Kei. Yuki se va. Kei no iba a permitir que Yuki fuera el violín que Kei había pretendido desde el principio.