Lotte siempre ha estado fascinada por el mundo de la superficie, pero las sirenas se les prohíbe tener contacto con los seres humanos. Un día, ella encuentra a un hombre joven y guapo a la deriva en un naufragio y lo lleva a la orilla. Más obsesionada con la superficie que nunca, Lotte salta a la oportunidad de convertirse en humano cuando un demonio llamado J le ofrece una poción mágica. Pero hay más en J de lo que parece que solo pociones y su intención …..