Atrapado con una fiebre severa, Tobio Ikuse, estudiante de segundo año de secundaria, se vio obligado a perder su viaje escolar en un lujoso barco con sus compañeros de escuela. Cuatro días después, Tobio se entera de la noticia de la desaparición de los maestros y de los estudiantes de segundo año de su escuela, y eso lo destroza. Pocos meses después del incidente, Tobio, recuperándose lentamente de la repentina pérdida de sus amigos, se encuentra accidentalmente con uno de ellos de nuevo. Persiguiendo a su amigo Sasaki, que había desaparecido, Tobio finalmente logra alcanzarlo, pero se sorprende al ver a Sasaki junto a un monstruo lagarto que lo ataca junto con el monstruo. Acorralado por el monstruo, Tobio es rescatado por otro superviviente del transatlántico de lujo desaparecido, Natsume Minagawa, que le entrega un huevo antes de separarse. Más tarde esa noche, Tobio se encuentra bajo ataque, de nuevo, esta vez por dos personas con monstruos. En medio de todo el caos que se produjo, de la sombra de Tobio salió un Cachorro que lo rescata. Tras esquivar a los dos monstruos, Natsume vuelve a acercarse a Tobio antes de decidir finalmente llevarlo a su escondite.