La historia transcurre en un circo de París en el año 1970. Mucho se habla de la romántica atmósfera de circo, de volar por el aire en el trapecio, etc. En el “cirque” no hay elefantes en tutús caminando sobre sus patas traseras, en cambio, hay malabaristas de ojos rasgados, artistas del trapecio desafiando a la muerte y tristes payasos Pierrot, como nuestro protagonista “Nido de pajaro”, el payaso de la falsa nariz roja. El jefe de circo siendo también un proxeneta, quien gusta de vender a sus artistas al mejor postor. Decadencia, fantasmas que deambulan y una olvidada mujer neurótica que gusta de inflingir dolor y posibles asesinatos, por no mencionar los silenciosos suspiros y un tácito héroe que está a punto de perecer en angustia terminal.