Kwon Taek-joo, un agente prodigio del Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) , es enviado a Moscú para averiguar la identidad de Anastasia, un arma mortal en la que Rusia y Corea del Norte han estado trabajando en secreto. EI NIS lo asigna con una persona de inteligencia local llamado Zenya como socio, así que es enviado a Rusia. Zenya, que parece estar en estrecho contacto con figuras políticas y empresariales rusas, así como con la mafia del hampa, siempre finge estar relajado y alegre, pero de repente revela su naturaleza tiránica, por lo que es imposible relajarse estando a su lado. Mientras tanto, Zenya comienza a interesarse especialmente por Kwon Taek-joo, quien no sabe cómo lidiar con él.