¿Qué tan lejos (o que tan bajo) te puede llevar un cuerpo atractivo a los suburbios más bajos? Guapo y bien dotado, Choi Hyungdo se gana la vida como mesero de día y como actor porno por las noches. Ocasionalmente es llamado para hacer trabajos extraños en un burdel masculino donde el carismático dueño, Lee Gyung intenta sin descanso alguno seducirlo. Hyungdo siente que está en una espiral, pero su atracción por Gyung se siente tan real como su inminente quiebra. El descenso puede ser despiadado, pero no sin sus placeres.