Un día lluvioso, Kyunghoon se encuentra con un hombre llorando en las montañas que parece necesitar ayuda y lo aloja en su casa para pasar la noche. Cuando el hombre se despierta, se presenta como un zorro de nueve colas llamado Naroo y le pide a Kyunghoon que le dé energía yang durante los próximos 100 días para que pueda escapar de la muerte. Por alguna razón, Kyunghoon no se atreve a rechazar la súplica de Naroo y se siente cada vez más atraído por el dulce y adorable zorro a medida que viven juntos. Por extraño que parezca, el amable y gentil Kyunghoon también le recuerda a Naroo a alguien precioso de su pasado... ¿podría haber más en su conexión coincidente de lo que parece?