James Block, un famoso atleta afroamericano, mata a un hombre en un accidente de tráfico después de que su novia lo deje por ser negro. En la cárcel y harto de la hipocresía del mundo de la belleza exterior, James conoce a un misterioso científico loco que le confiesa que tiene un rayo de invisibilidad. Al salir de la cárcel, se hace con él e intenta volverse invisible, pero el proceso es demasiado doloroso y para a la mitad, cuando su piel ya se ha vuelto invisible, pero se ve lo que hay debajo. Convertido en un monstruo horrible, decide vengarse del mundo atacando a los hipócritas y a los que se vanaglorian de su belleza. A este propósito se unirá Ami, nieta del misterioso doctor, que nació invisible porque su madre había sido el conejillo de indias de su abuelo. Pronto empezará a perseguirlos Rock Home, un detective del FBI que aparece en muchos otros mangas de Tezuka pero que empieza a volverse muy oscuro en esta etapa de su obra.