Kunisaki, Yukito es un viajero que siempre ha estado buscando a una chica con alas que vuela por el cielo que su madre llego a ver volando en el cielo cuando ella todavía vivía. Un día llega a una pequeña población costera con la necesidad de ganar algo de dinero con su espectáculo de marionetas. Ahí conoce a Misuzu, una chica extraña que , en un principio le da acogida en su casa , pero termina quedandose a vivir ahi ,por ello , llega a concer a otros peculiares personajes de este solitario e interesante pueblo . una historia que lo lleva a casi recordar un pasado distante que lo relaciona con ella . Es aqui donde comienza una historia que termina en este su milesimo verano.