La historia ambientada en la actual Corea del Sur. Hace 30 años, las criaturas no identificadas aparecieron de la nada y han atacado a la gente. Han causado una destrucción masiva dondequiera que vayan. Los monstruos son llamados Trouble, y que el mundo ha caído en...  La historia ambientada en la actual Corea del Sur. Hace 30 años, las criaturas no identificadas aparecieron de la nada y han atacado a la gente. Han causado una destrucción masiva dondequiera que vayan. Los monstruos son llamados Trouble, y que el mundo ha caído en el caos. Junto con la primera aparición de los problemas, un cierto número de seres humanos han nacido con habilidades sobrenaturales o adquirida. Estos mutantes llamado Trace son los únicos que pueden combatir el Trouble. El rastro también son considerados monstruos y generalmente rechazado por la comunidad debido a que algunos de ellos mal uso de los poderes para su propio interés. La trama gira en torno a dos personajes principales. Sah Gang-kwon, un estudiante de secundaria nacido como un rastro que intenta ocultar su habilidad. El otro es Kim Yun-Seong, quien adquirió sus habilidades Trace durante sus 30 años de edad. Poco después de la acquision, su esposa y su hija fueron llevados lejos de él con fines experimentales.