Masatora Akutsu acaba de transferirse a la clase en Japón desde muy lejos - todo el camino del infierno , para ser exactos . Akutsu es un demonio que ha venido a la Tierra para encontrar a alguien que puede motivar a las fuerzas del infierno para luchar contra el ejército invasor Celestial . de inmediato clava su mirada en una de sus compañeras de clase, La bella y hermosa Amane Lily , pero tendrá dolores de cabeza cuando se entere que Lily tiene algunos secretos de su existencia.