La historia se centra alrededor del joven lingüista genio y profesor universitario Testa. El es presentado por su superior, Sargento Rossa, a los Departamentos Aliados de Criptoanálisis. Allí, tiene la tarea de romper el código de los hombres-lobo enemigos, el cual los hombres lobos usan para encriptar sus transmisiones de radio. Testa esta asombrado de cómo el sonido del código encriptado produce el aullido de un lobo. Su investigación no produce resultados, y se decide por capturar un hombre lobo con vida para mejores criptoanálisis. Después de agotar todos los medios posibles, finalmente encuentra una mujer lobo, Yonaga.