El poderos Clan Dragón Negro domina Shanghái, y su poder no conoce límites. Pero para tres ordinarios jóvenes coreanos la vida en la ciudad es muy diferente. Pyeong Ahn, una entusiasta artista, está trabajando en el trabajo de sus sueños en una galería. Yeo Rae, una talentosa chelista en el Conservatorio de Música, está trabajando muy duro para poder salir adelante. y Jin Hwan está buscando ánimos después de descubrir su sueño de ser una estrella del taekwondo. Para estos tres, la vasta metrópolis les traerá potenciales romances, emoción... y peligro. Así como lograr conocer y mezclarse con el formidable Clan Dragón Negro, que convertirá sus vidas en un sube y baja.