Precuela: Challengers (narran su primer beso y como Morinaga sale del closet por senpai) La historia trata sobre Morinaga Tetsuhiro que ha estado enamorado de su compañero Tatsumi Shouichi; lo malo es que Shouichi es homofobico, asi que sufre de un amor no correspondido. Tatsumi tiene un hermano que esta viviendo en California con su amante masculino. Cual es su sorpresa al enterarse que se ha legalizado ¡los matrimonios gays! Viendo que ya no hay solucion se va a la casa de Morinaga a emborracharse, sin darse cuenta toma una bebida extraña.... ¿Esta tal vez es la oportunidad de Morinaga?