Un mundo donde los seres humanos, animales, demonios, dioses, dragones y duendes luchan por la supremacía; Una guerra en la que estan los grandes guerreros bestias de la tropa Baemon, los caballeros dragón que se elevan en el cielo, y la raza de demonio que cayó en la batalla con las tropas de ángeles. Un niño mestizo, que lleva la sangre de un ser humano, demonio y bestia, pasó por muchas dificultades que otras personas no tenían, y tiene un inigualable potencial para la guerra. Está destinado a reestructurar las piezas de este mundo, y también destinado a tener una excepcional vida amorosa desgarradora.